Дорама рассказывает о Ши Йон, девятихвостой лисе, которая живет под прикрытием в мире людей. Днем она работает сотрудником в музее естественной истории, а ночью она - высокоранговая женщина-воин в клане девятихвостых лис, ответственная за сохранение хрупкого баланса между людьми и лисами. Но ее мир переворачивается с ног на голову, когда раскрывается ужасная серийная убийство, в котором жертвам выбивают внутренние органы. Детектив Мин У уверен, что убийства могут быть связаны с торговлей органами, и проникает под прикрытием в грязное кольцо контрабанды органов. Но его прикрытие раскрывается, и только благодаря вмешательству воинов девятихвостых лис, Му Ён и Ши Йон, он спасается! Но он видел их истинные личности как девятихвостых лисиц, можно ли ему остаться в живых?
