Дорама рассказывает о Ли Су Хёне, чья мать была жестоко убита перед его глазами тайской преступной группировкой Чонгбанг. После этого он был усыновлен агентом Национальной разведывательной службы Кан Чжун Хо и вместе с сыном Кан Мин Ги стал агентом НРС. В детстве Су Хён встретил Со Чи Ву, их судьбы пересеклись снова через 13 лет. Они дали друг другу обещания на будущее. Однажды Су Хён отправляется на операцию против Чонгбанг, но возвращается с провалом из-за всплывших страшных воспоминаний о детстве в Таиланде. Шеф НРС предлагает Су Хёну проникнуть в Чонгбанг под прикрытием. Став агентом под прикрытием и приняв псевдоним Кей, Су Хён скрывает свое прошлое и вступает в ряды Чонгбанг с целью мести, оставив Чи Ву позади. Однако он не знал, что Чи Ву - дочь того же злодея, который убил его родителей.
