Набережная Шанхая

Хсу неожиданно спасает красивую даму по имени Фэн и влюбляется в нее. Ее отец, самый влиятельный триадный лидер Шанхая, помогает Хсу и его лучшему другу Дин Ли стать могущественными людьми в Шанхайском банде. Вскоре Хсу обнаруживает, что отец Фэн на самом деле помогает японцам вторгнуться в Китай, и из-за своего патриотизма он обращается против своего потенциального тестя, который затем посылает убийц, чтобы убить Хсу. У Хсу нет выбора, кроме как покинуть свою возлюбленную женщину и бежать за свою жизнь. Именно в тот момент, когда Фэн собирается выйти замуж за Дин Ли, Хсу возвращается в Шанхай, пытаясь вернуть сердце Фэн и отомстить ее отцу.