История начинается в Северном королевстве Ци. Примминистр Гу Цин Хун задумывает убить свою жену Мяо Цян Цян, дочь аристократической семьи, вместе со всей ее семьей. Однако младший брат императора Южного королевства Лян, Сяо Фэн Цин, который на самом деле полуинопланетянин, спасает Цян Цян. С тех пор Цян Цян живет под именем Ние Ву Шуан и вступает во дворец королевства Лян. Возникает любовный треугольник между Ву Шуан и братьями Сяо. Но за ожерельем Ву Шуан скрывается огромный секрет: двадцать лет назад фея спустилась на землю после войны на Звезде Феникса и была преследована. Там она увидела маленькую девочку, Цян Цян, которая была на грани утопления. Тогда она подарила ей "Небесную слезу", камень с огромной силой: тот, кто владеет им, сможет объединить страну. Демон, полу-человек полу-машина и скрывающийся в королевстве Ци, идет за камнем.
