Полубоги и полудьяволы

Дорама рассказывает о перипетиях трех главных героев - Кяо Фэнге, лидере бродячего клана, Дуань Ю, принце Дали, и монахе из Шаолиня, Сю Чжу. Во времена правления императора Чжэ Цзонга из династии Сун они становятся братьями по клятве в ходе своего путешествия в мире боевых искусств.

Кяо Фэнг - храбрый лидер бродячего клана, которого многие считают героем за защиту народа Сун. Однако его обвиняют в предательстве и он становится изгоям среди своих собратьев по боевым искусствам. В поисках очищения своего имени он узнает правду о своем происхождении, встречает любовь своей жизни и пересекается на своем пути с принцем Дали Дуань Ю и монахом из Шаолиня Сю Чжу.

Дуань Ю - веселый и яркий молодой принц Дали, который из-за своей склонности к миру убегает, чтобы избежать принудительного обучения боевым искусствам, но случайно овладевает мощными боевыми приемами. В своем пути он встречает Му Ван Цин и Чжон Лин и влюбляется до глубины души в Ван Ю Ян и ее божественную красоту. Однако Ван Ю Ян увлечена только своим двоюродным братом Муронг Фу, что усложняет их отношения.

Монах из Шаолиня Сю Чжу по своей сути добр. После обучения у мастера боевых искусств он становится мощным воином. Это начинает его на приключение, о котором он никогда не мечтал. Втянутые в конфликт между династиями Сун и Ляо, три переплетающиеся истории сливаются в рассказ о их героизме.